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Dada a largada para o maior IPO da história da África
O homem mais rico da África, Aliko Dangote, abriu o pregão da bolsa de Lagos, na Nigéria, para dar início ao maior IPO já realizado por uma empresa africana.
Good morning, Brasil.
O Ibovespa encerrou a última sessão em queda, pressionado pela cautela dos investidores em relação ao "trade eleitoral", enquanto o dólar avançou alinhado ao fortalecimento da moeda americana no exterior. Em Nova York, as bolsas também operaram no terreno negativo.
Nos negócios, o Banco Central deve cortar a Selic em 0,25 p.p. e manter a porta aberta antes da eleição, dizem analistas; o CEO do Bank of America apresentou o guidance para o trimestre e derrubou as ações do setor bancário americano; e André Esteves, do BTG, afirmou em evento que o volume de títulos isentos no Brasil é "completamente absurdo".
No Paper of the Day, trazemos uma história fora do radar dos investidores locais, mas que mostra a importância de olhar além do Brasil: a África se prepara para o maior IPO da história do continente, em um movimento que promete ser um marco para os investidores nigerianos.
Aqui está o seu the news money de hoje.
QUICK TAKES
| Ativo | Fechamento | 1 dia | YTD |
|---|---|---|---|
| Índices | |||
| Ibovespa | 185.500,88 | -0,91% | +15,13% |
| IFIX | 3.731,62 | -0,45% | -1,25% |
| S&P 500 | 7.619,98 | -0,48% | +11,31% |
| NASDAQ | 26.186,41 | -0,56% | +12,67% |
| DAX | 25.440,81 | -0,50% | +3,88% |
| FTSE 100 | 10.697,57 | +0,44% | +7,71% |
| Nikkei 225 | 63.492,99 | -0,81% | +26,13% |
| Shanghai | 3.885,33 | -0,07% | -2,10% |
| Moedas | |||
| Dólar | R$ 5,15 | +0,59% | -4,98% |
| USDc | R$ 5,15 | +0,59% | -4,98% |
| Euro | R$ 5,95 | +0,34% | -6,30% |
| Libra | R$ 6,94 | +0,29% | -4,80% |
| Bitcoin | U$ 78.817,00 | +2,07% | -12,59% |
| Commodities | |||
| Brent (Barril) | U$ 105,31 | +1,47% | +72,70% |
| Minério de Ferro (Ton) | U$ 97,55 | -0,48% | -8,94% |
| Ouro (Onça troy) | U$ 4.299,99 | -1,16% | -1,19% |
| Soja (60kg) | R$ 160,64 | -0,07% | +13,78% |
| Milho (saca 60kg) | R$ 69,51 | -0,37% | +0,01% |
| Café Arábica (saca 60kg) | R$ 1.594,86 | -0,13% | -26,66% |
PAPER OF THE DAY
Dada a largada para o maior IPO da história da África
Nesta segunda-feira, o homem mais rico da África, Aliko Dangote, abriu o pregão da bolsa de Lagos, na Nigéria, para dar início ao maior IPO já realizado por uma empresa africana.
A operação coloca à venda ações da Dangote Petroleum Refinery, a refinaria que ele construiu na periferia da capital nigeriana, e pretende captar cerca de US$ 1,6 bilhão, podendo chegar a US$ 2,1 bilhões se a demanda for forte o suficiente.
Dangote não é um nome familiar por aqui, mas construiu ao longo de 45 anos um dos maiores conglomerados industriais do continente, hoje com negócios em cimento, açúcar e sal, além do petróleo. Ele já levou três dessas empresas à bolsa nigeriana e afirma que pretende listar todas as demais com o tempo.
Aos 69 anos, apareceu na cerimônia de abertura acompanhado de duas de suas filhas, ambas em cargos executivos do grupo e vistas como parte do processo de sucessão que ele já começou a preparar.
(Imagem: AP Photo/Sunday Alamba)
Dessa vez, ele inclusive deu um apelido à oferta: “IPO do povo”. A aplicação mínima é de dez ações, o equivalente a menos de US$ 4, um valor desenhado para permitir que qualquer nigeriano com um pouco de dinheiro guardado possa comprar uma fatia do ativo.
Na prática, porém, o próprio Dangote continuará controlando mais de 84% do capital depois da oferta, o que revela uma tensão interessante entre o discurso de democratização e a concentração de poder que permanece intacta.
Por trás da oferta está uma instalação de US$ 20 bilhões, erguida ao longo de quase uma década sobre terreno pantanoso e hoje considerada a maior refinaria de trem único do mundo, com capacidade de processar até 700 mil barris de petróleo por dia. A companhia já anunciou planos de investir outros US$ 14 bilhões para dobrar essa capacidade e ultrapassar a indiana Jamnagar como a maior refinaria do planeta até 2029.
Outro detalhe importante: A empresa mudou a história da Nigéria. O país sempre foi uma grande produtora de petróleo bruto, mas historicamente dependia de importar gasolina e diesel por falta de refino local competitivo. Com a Dangote operando em escala, as exportações nigerianas de derivados saltaram de 46 mil barris diários em 2023 para 350 mil neste ano, invertendo uma lógica que durava décadas.
Os números: A companhia teve receita de US$ 13,9 bilhões e lucro líquido de US$ 1,82 bilhão só no primeiro semestre deste ano, uma reviravolta expressiva depois de um prejuízo de quase US$ 500 milhões em 2025, quando ainda enfrentava os custos de uma operação abaixo da capacidade plena.
O mercado global de capitais costuma girar em torno de Estados Unidos, Europa e Ásia, mas a África está escrevendo uma das histórias financeiras mais interessantes dos últimos anos e quase ninguém está prestando atenção.
HEADLINES
World Big News
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BC deve cortar Selic em 0,25pp e manter porta aberta antes da eleição, dizem analistas (Bloomberg Línea)
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PF pediu aval de Mendonça para obter repasses de Vorcaro a pessoas com foro (CNN)
Economia Real, Infra, Agro e Commodities
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Tech, Silicon Valley, Startups, VC, Criptos
Airbnb investe US$ 250 milhões em fundo para destravar construção de moradias estagnadas por falta de capital (Yahoo Finance)
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De olho em megaprojetos de infraestrutura, plataforma de visão computacional Buildots atrai aporte de US$ 130 milhões (Silicon Angle)
IPO, M&A, Private Equity e Special Sits
BASF contrata Citi, Deutsche Bank, Goldman Sachs e JP Morgan para liderar IPO de sua divisão agrícola até 2027 (AG Feed)
Avaliada em até US$ 2 trilhões, Anthropic define Nasdaq para oferta pública em outubro em disputa com recorde de Elon Musk (Bloomberg Línea)
Johnson & Johnson negocia venda de sua unidade de ortopedia para a Apollo em negócio de US$ 20 bilhões (Reuters)
GRÁFICO DO DIA
AGENDA
Segunda 14/09: Vendas no Varejo (CN)
Terça 15/09: Vendas no Varejo (BRA)
Quarta 16/09: Taxa de Juros Selic; IBC-Br; Taxa de Juros EUA
Quinta 17/09: Taxa de Juros Reino Unido
Sexta 18/09: Taxa de Juros Japão
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