Good morning, Brasil.

O mercado de ações brasileiro encerrou a sexta-feira em queda de 0,73%, fechando aos 173.787,49 pontos. Com o resultado, o Ibovespa acumulou uma perda de 1,38% na semana e selou o mês de maio com uma queda de 7,23%, consolidando o seu pior desempenho mensal desde fevereiro de 2023.

Já nesta segunda-feira, os índices futuros em Nova York operam próximos da estabilidade no início da manhã. O movimento morno tenta digerir os recordes históricos alcançados pelas bolsas americanas em maio, enquanto o petróleo e o dólar avançam globalmente diante das incertezas geopolíticas.

O Paper of the Day traz um panorama sobre a próxima grande explosão de riqueza global. Embora o imaginário do mercado financeiro sempre se volte para hubs consolidados como Nova York, Londres ou Zurique, o relatório do Boston Consulting Group revela que os mercados emergentes, incluindo a China, devem gerar US$ 12 trilhões em novas fortunas até 2030.

Aqui está o seu the news money de hoje.

QUICK TAKES

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PAPER OF THE DAY

A próxima explosão de riqueza

Em 2025, a riqueza financeira global atingiu US$ 333 trilhões, crescimento de 10,7% em relação ao ano anterior, o ritmo mais acelerado desde 2021, segundo o Boston Consulting Group. O destaque do ano foi uma disputa de status entre centros consolidados: Hong Kong ultrapassou a Suíça como maior hub de reservas transfronteiriças do mundo, cada um com cerca de US$ 2,9 trilhões em ativos internacionais.

Ela não virá apenas de Nova York, Londres ou Zurique. A BCG projeta que os mercados emergentes, incluindo a China, gerarão cerca de US$ 12 trilhões em riqueza financeira adicional até 2030. Para ter dimensão: é como criar do zero uma economia do tamanho do Japão.

• O segmento de famílias com mais de US$ 250 mil em ativos financeiros deve crescer 8% ao ano nesses países, adicionando mais de um milhão de novos milionários em dólares antes do fim da década.

O que torna esse movimento diferente de ciclos anteriores é que ele não tem um único lugar definido. Segundo a Knight Frank, a Indonésia deve registrar a maior expansão de indivíduos ultra-ricos do mundo nos próximos cinco anos, com 82% de aumento. Arábia Saudita e Polônia crescem acima de 60%. Já o Vietnã, próximo de 60%.

• Em termos financeiros, Índia, Brasil e México lideram em volume absoluto, com projeções de US$ 2 trilhões, US$ 1 trilhão e US$ 600 bilhões respectivamente, mas eles são apenas a camada mais visível de uma transformação muito mais ampla.

Por ora, a tendência é inegável. Tensões geopolíticas, fragmentação do comércio e uma crescente reação política contra a concentração de riqueza podem alterar essa trajetória. Mas uma parcela crescente das fortunas de amanhã será gerada em lugares que, até pouco tempo atrás, ficavam fora do mapa das finanças globais.

HEADLINES

World Big News

• Os preços do petróleo subiram mais de 2% com a intensificação da incursão de Israel no Líbano (Reuters)

• Israel toma castelo estratégico no Líbano enquanto expande ofensiva terrestre (BBC Brasil)

• Eleição na Colômbia: Petro rejeita resultado e aponta votação irregular (CNN Brasil)

Governo, Tesouro, BC e Brasília

• Lula diz que indicará Jorge Messias novamente ao STF (CNN Brasil)

• Lobista recebeu R$ 22 mi em comissão para direcionar bilhões do Rioprevidência ao Banco Master (Times Brasil)

• Fazenda mantém projeção de alta de 2,3% no PIB de 2026 após aceleração no 1º trimestre (IstoÉ Dinheiro)

Economia Real, Agro e Commodities

• Petrobras reduz em R$ 0,35 preço do diesel para distribuidoras (g1)

• Votorantim compra direitos minerários da João Santos por R$ 250M para acelerar a desalavancagem da companhia em recuperação judicial (Pipeline Valor)

• Inadimplência no crédito rural atinge 7,4% em abril e carteira "problemática" chega a R$ 186,5 bi (Globo Rural)

Faria Lima, Wall Street, Euro, Ásia

• Ibovespa cai 7,22% em maio e tem pior mês desde 2023 com saída de estrangeiros (IstoÉ Dinheiro)

• Com fluxo recorde para emergentes, fundos de hedge passam a recusar aportes (Valor)

• Japão gasta em maio recorde de quase US$ 74 bi em intervenções cambiais (CNN Brasil)

Tech, Silicon Valley, Startups, VC, Criptos

• A startup Wonderful foi do zero a US$ 2 bi em um ano, agora vai entrar no Brasil após investimento da Kaszek (Brazil Journal)

• Vitrify levanta pré-seed de R$ 5M após 6 meses da 1ª rodada; deeptech mira IA agêntica no mercado de capitais (Startups)

• A inteligência artificial está transformando o setor energético no negócio mais promissor dos Estados Unidos (Axios)

IPO, M&A, Private Equity e Special Sits

• Berkshire Hathaway vai comprar a Taylor Morrison por US$ 6,8 bilhões em dinheiro para expandir sua atuação no setor imobiliário (Reuters)

• Universal Music Group rejeita a proposta de aquisição de Bill Ackman (Reuters)

GRÁFICO DO DIA

Rede de supply chain de uma placa da Nvidia

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