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Mercado brasileiro dispara no exterior
O primeiro turno terminou com uma surpresa que o mercado ainda está precificando.
Good morning, Brasil.
O senador Flávio Bolsonaro encerrou o primeiro turno da eleição presidencial na liderança, superando as projeções dos principais institutos de pesquisa, e disputará o segundo turno contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Diante do resultado, os ativos brasileiros negociados no exterior registraram forte valorização ao longo da madrugada, impulsionados pela reação do mercado financeiro e pela expectativa de uma eventual troca no comando do governo federal.
No Paper of the Day, trazemos um panorama completo da visão do mercado financeiro diante desse cenário: o que os investidores projetam a partir desse resultado e o que o mercado realmente espera para os próximos passos da corrida presidencial.
Aqui está o seu the news money de hoje.
QUICK TAKES
🧊 Ice Breaker: O que os dados mostram do voo 1073 da FlyDubai
| Ativo | Fechamento | 1 dia | YTD |
|---|---|---|---|
| Índices | |||
| Ibovespa | 192.114,55 | +2,63% | +19,23% |
| IFIX | 3.771,85 | +0,43% | -0,19% |
| S&P 500 | 7.722,72 | +0,73% | +12,81% |
| NASDAQ | 27.190,86 | +1,19% | +16,99% |
| DAX | 25.231,20 | +1,17% | +3,02% |
| FTSE 100 | 10.461,95 | +0,32% | +5,34% |
| Nikkei 225 | 68.309,46 | -0,94% | +35,70% |
| Shanghai | 3.842,19 | 0,00% | -3,19% |
| Moedas | |||
| Dólar | R$ 5,22 | 0,00% | -3,69% |
| Dólar Digital (USDC) | R$ 5,22 | 0,00% | -3,69% |
| Euro | R$ 5,87 | -0,17% | -7,56% |
| Libra | R$ 6,91 | +0,14% | -5,21% |
| Bitcoin | U$ 84.611,00 | -0,15% | -6,16% |
| Commodities | |||
| Brent (Barril) | U$ 102,25 | -0,68% | +67,68% |
| Minério de Ferro (Ton) | U$ 91,35 | -0,81% | -14,73% |
| Ouro (Onça troy) | U$ 4.140,19 | -0,76% | -4,86% |
| Soja (60kg) | R$ 159,94 | -0,60% | +13,42% |
| Milho (saca 60kg) | R$ 68,53 | -0,07% | -1,40% |
| Café Arábica (saca 60kg) | R$ 1.572,01 | -0,34% | -27,72% |
PAPER OF THE DAY
O que você precisa saber do mercado após o 1° turno
O primeiro turno terminou com uma surpresa que o mercado ainda está precificando. Com 100% das seções apuradas, Flávio Bolsonaro (PL) chegou a 47,03% dos votos válidos contra 45,16% de Lula (PT), cerca de 2,3 milhões de votos de vantagem, quando nenhum dos principais institutos de pesquisa o colocava à frente na véspera.
Quem já via Flávio como favorito eram os mercados de previsão: na reta final, Polymarket e Kalshi davam a ele mais de 60% de chance de vencer a eleição, depois de uma virada em meados de setembro.
Além disso, a bolsa já vinha se movendo antes da urna. O Ibovespa fechou a sexta-feira acima de 190 mil pontos, com alta superior a 2,4% no dia e quase 5% em quatro pregões, mas ainda abaixo da máxima histórica de abril, perto de 199 mil.
O que o mercado olha
Na noite de domingo, na reta final da apuração, o primeiro termômetro veio de Tóquio: o ETF que replica o Ibovespa abriu a segunda-feira em alta de 7,91%, com volume cerca de sete vezes a média diária nos primeiros minutos e um prêmio de 6,7% sobre o valor patrimonial, sinal de que os compradores já embutiam uma alta da B3 na abertura.
O que está em jogo para o mercado é o fiscal: antes do resultado, a Bloomberg Economics calculava que uma vitória de Flávio na eleição poderia reduzir os juros longos em 70 pontos-base (0,7%) e valorizar o real em quase 3%, enquanto uma vitória de Lula poderia elevá-los em quase 100 pontos-base (1,00%) e desvalorizar a moeda em mais de 3,5%.
No final de setembro, o JPMorgan também estimava que um cenário de melhora fiscal poderia valorizar o real em cerca de 6% e levar as ações a subir até 50%, enquanto uma deterioração gradual faria o real perder 6% e a bolsa cair 21%.
O ajuste em jogo é grande, a Kinea calcula que seria preciso um superávit primário próximo de 2% do PIB para estabilizar a dívida, e o Orçamento de 2027 projeta um resultado apenas simbólico.
No Congresso, o PL também sai das urnas como a maior força, o que tornaria um novo mandato de Lula mais difícil e daria a Flávio, se eleito, força para pautas como a anistia e o impeachment de ministros do STF, que não são fiscais.
Mas no fiscal, onde realmente o mercado vai olhar, nenhum dos dois candidatos apresentou metas quantitativas para as contas públicas; para a Kinea, a eleição só termina para o mercado quando o vencedor disser, com números, como pretende fechar essa conta.
APRESENTADO POR BTG CONTA JOVEM
O porquinho virou Pix?
O presente de Dia das Crianças mudou: 28% das crianças já recebem mesada por Pix, conta digital ou cartão, segundo a Serasa. Só que 38% dos pais ainda se perguntam como acompanhar esse dinheiro digital.
Existe um jeito de fazer isso sem sufocar a autonomia do filho: a Conta Jovem do BTG dá a ele Pix e cartão de débito, e ainda deixa ele enxergar pra onde vai cada centavo, com o Minhas Finanças. Os pais definem limites e acompanham tudo em tempo real.
E, como todo porquinho que se preze, também dá pra guardar: a partir de R$50, o dinheiro já começa a render.
HEADLINES
World Big News
Javier Milei lança programa de passaporte dourado na Argentina para arrecadar 2,5 bilhões de dólares (NeoFeed)
Chanceler alemão Friedrich Merz enfrenta forte pressão política após derrotas eleitorais e travamento de reformas (Semafor)
Mais de 400 escolas na França serão fechadas na segunda-feira, enquanto mais protestos são planejados (The Guardian)
Governo, Tesouro, BC e Brasília
Economia Real, Infra, Agro e Commodities
BNDES avalia sociedade direta em refinaria de terras raras em Minas Gerais para fortalecer cadeia industrial (CNN)
Correios exigem reestruturação operacional profunda antes de qualquer plano de privatização atrair investidores (InvestNews)
Durigan diz que movimentação das bets caiu a zero após MP (UOL)
Faria Lima, Wall Street, Euro, Ásia
Fuga de compradores em fundos de infraestrutura obriga bancos a reterem emissões e contamina rentabilidade do mercado de crédito (NeoFeed)
Mercado financeiro projeta forte oscilação na bolsa e no câmbio após a votação do primeiro turno (Bloomberg Línea)
As ações de energia e saneamento que podem ter um ‘rali Flávio’ (Brazil Journal)
Tech, Silicon Valley, Startups, VC, Criptos
IPO, M&A, Private Equity e Special Sits
Depois da arena do Palmeiras, BTG Pactual compra fatia do Beira-Rio e amplia aposta em esporte (NeoFeed)
Casas Bahia negocia financiamento DIP (debtor-in-possession financing) com o Itaú para reforçar caixa e sustentar operação (Pipeline Valor)
Schneider Electric negocia aquisição da norte-americana PTC por US$ 22,6 bilhões para reforçar braço de software (Reuters)
GRÁFICO DO DIA
ETF EWZ durante a madrugada
AGENDA
Segunda 05/10: PMI Serviços EUA; Feriado China
Terça 06/10: Balança Comercial BRA; Feriado China
Quarta 07/10: Ata da reunião do FOMC; Feriado China
Quinta 08/10: Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego EUA
Sexta 09/10: IPCA
MEMES SESSION
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