Good morning, Brasil.

Ontem foi um dia histórico para o mercado brasileiro. O Ibovespa bateu recorde de fechamento ao saltar 7,70%, encostando nos 206.911 pontos, enquanto o dólar chegou a ficar abaixo dos R$ 5,00. Em Wall Street, o EWZ — principal ETF de ações brasileiras — disparou 12,54%.

Em reação ao novo mapa político, o Morgan Stanley elevou a recomendação de papéis da Cyrela e da Eztec, ao mesmo tempo em que rebaixou empresas mais expostas ao programa Minha Casa, Minha Vida; em paralelo, a disparada dos ativos no país impulsionou os índices de emergentes.

No Paper of the Day, detalhamos exatamente esses números: como o mercado financeiro precificou a primeira sessão de negócios após o primeiro turno das eleições?

Aqui está o seu the news money de hoje.

QUICK TAKES

📎 Read: Quem vai entregar previsibilidade?

▶️ Watch: PL rejeita acordão e quer impeachment de Moraes e Dino

#️⃣ Stat: Empresas do Ibovespa ganham R$ 372,14 bilhões em valor de mercado no “Flávio Day”

🧊 Ice Breaker: O que costuma acontecer depois de uma alta desse tamanho no Ibovespa?

PAPER OF THE DAY

All-time high

O Ibovespa fechou a segunda-feira (5) em 206.911,89 pontos, alta de 7,70%, recorde de fechamento e maior alta diária desde março de 2020, com máxima de 209.605,70 e volume de R$ 103 bilhões. O dólar à vista caiu 4,12%, e a PTAX do dia ficou em R$ 4,99.

Na renda fixa, a taxa do DI para janeiro de 2035 caiu de 14,131% para 12,8%, mais de 1,3 ponto percentual, na contramão do Treasury de dez anos, que subia a 5,311%. A queda foi maior no trecho longo, mais sensível à política fiscal, e a curva passou a precificar cerca de 85% de chance de corte de 0,25 ponto da Selic em novembro e 15% de 0,50 ponto, antes dividida entre manutenção e corte de 0,25.

• A XP e o Nubank, por exemplo, estão entre as ações mais associadas à queda dos juros. O BDR da XP subiu 24,43%, a R$ 139,61, enquanto as ações do Nubank em Nova York avançaram mais de 13% acumulando quase 24% em cinco pregões, desde que a empresa informou que não compraria o britânico Monzo.

Segundo o Morgan Stanley, o Nubank tem a maior sensibilidade própria do setor aos juros longos, de 8,1% por ponto percentual de queda, já descontada a alta geral da bolsa, e o Bradesco BBI vê a XP como a grande empresa mais exposta à volta do investidor local à bolsa.

• No segundo turno, em 25 de outubro, nenhum segundo colocado do primeiro turno virou o resultado desde a redemocratização, e Lula avalia, segundo fontes, anunciar Alckmin como ministro da Fazenda para reforçar suas credenciais com o mercado.

APRESENTADO POR ARQ

Como pagar menos nos novos iPhones?

Não é novidade que o iPhone é mais caro por aqui… O que pouca gente percebe é que existe um segundo preço, vindo do seu próprio banco: IOF e spread variam de cartão para cartão, e o mesmo iPhone pode ter valores bem diferentes dependendo de como o dólar é convertido.

E se essa conversão for inteligente? No ARQ, a conversão em dólar digital custa 0,5%, enquanto a média do mercado cobra entre 5% e 6% entre IOF e spread.

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HEADLINES

World Big News

• A deterioração fiscal da França que ameaça transformar a terceira economia europeia no novo epicentro de instabilidade do bloco (Axios)

• Rejeição de medidas para conter aluguéis força dissolução do parlamento e empurra Espanha para urnas antecipadas (Semafor)

• Pesquisadora em laboratório russo de pragas morre de infecção desconhecida (CNN)

Governo, Tesouro, BC e Brasília

• Lula avalia anunciar Alckmin ministro da Fazenda em tentativa de virada no 2º turno (InfoMoney)

• Garotinho desiste de recurso e eleição do RJ pode acabar em 1º turno (Agência Brasil)

• Ala do STF vê Moraes e Dino na mira do Senado (CNN)

Economia Real, Infra, Agro e Commodities

• Eleição presidencial definirá diretriz do refino nacional em meio à dependência contínua de diesel importado (InvestNews)

• Queda na vacância para menor nível em 18 anos sinaliza escassez de galpões no interior de São Paulo até 2027 (Metro Quadrado)

• Brazilian Critical Minerals compra noventa por cento de fábrica na Bahia para produzir reagente de terras raras (InvestNews)

Faria Lima, Wall Street, Euro, Ásia

• Eleições no Brasil impulsionam ações de emergentes, que avançam com alívio sobre o Fed (Bloomberg Línea)

• Rali Flávio: Morgan eleva Cyrela e Eztec e rebaixa nomes do MCMV (Metro Quadrado)

• Minoritários da Toky pedem OPA de quase R$ 2 bilhões contra fundos da SPX e da DSK (NeoFeed)

Tech, Silicon Valley, Startups, VC, Criptos

• Alta de quase 8% nas ações da SpaceX devolve a Elon Musk o status de único trilionário do planeta (CNBC)

• Ex-pesquisador da Anthropic, Jacob Coxon, testemunha sobre riscos de IA em audiência do Conselho de Nova York (Bloomberg)

• Startup Ghost capta 11 milhões de dólares para lançar computador de uso pessoal dedicado a inteligência artificial (TechCrunch)

IPO, M&A, Private Equity e Special Sits

• Smart Fit compra fatia do Buddha Spa por até R$ 32 mi e vai apoiar expansão no exterior (Bloomberg Línea)

• Grupo belga Biofirst compra os 15% restantes da Biotrop e assume controle integral da empresa brasileira de bioinsumos (AG Feed)

GRÁFICO DO DIA

AGENDA

RECADO DO TIME

E você, como lida com o seu dinheiro?

Tem gente que acompanha o mercado todo dia. Tem gente que só quer saber o que vai mexer no próprio bolso. E tem quem ainda esteja tentando entender por onde começar.

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